唐僧师徒遇到几百个和尚被罚，给道士做苦力，半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。

虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告诉国王，悟空三人大闹三清观，此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。

悟空提议和三位大仙比求雨，悟空请四海龙王降雨三个小时，于是击败了虎力大仙，唐僧高台坐禅又击败了虎力大仙。

虎力大仙和悟空比砍头，发现虎力大仙是只黄毛虎，鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，发现鹿力大仙是只白毛角鹿，羊力大仙和悟空比下油锅，发现羊力大仙是只大灰羊。