1、唐僧师徒四人去西天取经。他们到了一个地方，名叫狮驼岭，孙悟空变成一个小妖，去打听打听情况。当孙悟空快进洞门时，看见了两个小妖。一个小妖说：“我们每一个大王都十分厉害，其中最厉害的是三大王，随身的阴阳二气瓶一时半刻就能将人变成水。”孙悟空听后，杀死了两个小妖，直奔洞口。

2、看到千万小妖在操练，就吓唬他们说：“孙行者会变成芝麻大小的苍蝇，从门缝里钻进来！”小妖们个个都很害怕。这时，孙悟空拔出了一根毫毛，吹了一口仙气，变成一只金色的苍蝇，飞了起来，惊得小妖个个都想杀死金色的苍蝇。三大王眼尖，把孙悟空关进了阴阳二气瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。

3、狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。经过孙悟空长时间的奋战，唐僧师徒终于闯出了危险的狮驼岭。