1、四名内地悍匪来港作案，他们准备械劫黑帮集团。机动部队森、May等乘车往执勤途中与打劫得手的悍匪相遇，PTU被轰。重案组探员肥棠嗜赌，欠下大笔债项，常被贵利雄追数，尊严尽失。肥棠为躲避贵利雄的手下，搬到公寓住。

2、结识了邻房的几个人，这几个人正是上次的悍匪，警匪之间互不知对方身份，而且还称兄道弟起来。某次，悍匪们与PTU警员相遇，展开枪战。肥棠大愕。这时他方知道，一直跟自己称兄道弟的，是一班内地悍匪。众人坦言准备再干一票，他们诚邀肥棠一起合作。肥棠内心挣扎，想过不如弃明投暗。时PTU大车驶到，森、May等冲下车来。就在各悍匪准备开枪那刹，肥棠提起佩枪，从后向悍匪开枪…